日本の3PL市場2008　前年比10％増で市場規模拡大[特集]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2008年9号

特集
日本の3PL市場2008　前年比10％増で市場規模拡大

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

前年比10％増で市場規模拡大　日本の3PL市場の規模拡大が加速している。
2007 年度の成長率は10.0％。
前年の6.5％から成長のペースを速めた。
主要46社の3PL事業売上高の合計額は今や1兆3000億円に達している。
さらに今年度も 10.3 ％の成長が見込まれている。
　　　（柴山高宏）主戦場はアジアに拡大　本誌はこのたび国内の主要３ＰＬ企業八一社を対象にアンケート調査を実施し、四六社から有効回答を得た（３ＰＬ事業売上高を本誌で推定した会社も含む。
詳細は本号二九頁の「国内主要３ＰＬ企業ガイド」を参照）。
その結果、昨年度の日本の３ＰＬ市場は、少なくとも一兆三〇五八億円に達していることがわかった。
　そのうち３ＰＬ事業売上高の〇五年度、〇六年度、昨年度実績、今年度見込みの四期分の数字が揃った二二社の業績推移を分析すると、昨年度の合計額は対前年度に比べ一〇・〇％増加している。
さらに今年度も一〇・三％の増加が見込まれている。
今年度見込みは期待値を差し引く必要があるものの、日本の３ＰＬ市場が急速に成長を続けていることは明らかだ。
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四六社中、中国には三一社が進出済みで、ほかに四社が進出を検討している。
中国に次いで多かったのがアセアンで、二四社が進出し、九社が「具体的な進出計画がある」、あるいは「進出を検討している」と答えている。
一方で北米や欧州は、進出済み企業よりも「進出は検討していない」とする企業のほうが多かった。
アジア市場へのシフトが鮮明になっている。
　市場の拡大に伴い、課題も顕在化してきた。
今回のアンケートでは、３ＰＬ事業の収益性の傾向を「横ばい」、もしくは「どちらかというと低下している」と答えた企業が全体の五二・七％を占めた。
またアンケートの自由回答欄に、３ＰＬ人材の確保・育成を課題として掲げる企業は四〇％以上に上った。
事業規模の拡大に、組織体制の整備が追いついていない状況が浮き彫りになっている。
SEPTEMBER 2008　　26 140 120 100 80 60 05 年度 129.4 100 106.6 117.3 6.5% 増 10.0% 増 10.3% 増 06 年度07 年度08 年度（見込み）３ＰＬ市場規模のトレンド(05 年度＝100) 特集解説 27　　SEPTEMBER 2008 日立物流日本通運キユーソー流通システムヤマトホールディングスセンコーＳＧホールディングス三井物産近鉄エクスプレス三菱商事ロジスティクス山九ニチレイロジグループハマキョウレックス鈴与トナミ運輸日本梱包運輸倉庫ＮＥＣロジスティクスバンテック・グループ・ホールディングス安田倉庫セイノーホールディングス名糖運輸丸全昭和運輸富士物流トランコム三洋電機ロジスティクス日本ロジテム第一貨物福山通運日本トランスシティＮＴＴロジスコ三井倉庫三菱化学物流フットワークエクスプレス商船三井ロジスティクス富士ロジテック日新新開ＮＹＫロジスティックスジャパンキリン物流南日本運輸倉庫遠州トラックＪＦＥ物流王子運送東海運名港海運アサヒロジ安川ロジステック　　　　　　　46 社計 ■3PL 売上高ランキング 1,385 1520 ※1 約1,800 （3382/08.3） ※1 約2,100 約1,300 約1,400 ※1 約1,500（ 19014/08.3）ー 957 995 1,032（ 1403/07.11）ー 1,115 914 957（ 12260/08.3） 1,000 686 735 770 （2043/08.3） 820 約900 705 ※2 674 （8894/08.3）ー約600 ※1 600～650 ※1 600～650（ 57389/08.3）ー 515 549 551 （2923/08.3）ーーー 493 （511/08.3） 484 377 420 459 （4308/08.3） 500 414 428 ※2 428 （1387/08.3） 428 285 321 346 （835/08.3） 383 198 198 250 （913/07.8）ーーー 223 （1302/08.3）ー約180 約200 210 （1536/08.3）ー 146 165 190 （930/08.3） 220 約145 155 174 （1619/08.3） 179 ーー 172 （323/08.3）ー 90 163 166 （4520/08.3） 181 約150 150 ※1 150 （506/08.3）） 150 51 140 150 （975/08.3） 160 130 140 150 （419/08.3） 180 129 138 143 （621/08.3） 143 ー 119 139 （381/08.3） 150 ーー 130 （363/08.3）約130 110 118 126 （818/08.3） 136 300 140 116 （2524/08.3）ー約90 98 107 （865/08.3） 110 ーー 105 （400/08.3） 119 ー 91 100 （1044/08.3） 110 ー 64 87 （974/08.3） 83 5 43 84 （787/07.12） 84 41 44 82 （480/08.3）ー 61 68 74 （191/07.8） 78 ーー 71 （2277/08.3） 85 約40 40 45 （309/07.12） 50 20 26 38 （180/08.3） 100 ー 26 31 （883/07.12） 39 ーー 25 （220/08.3）ーーー 19 （190/08.3） 20 ー 17 17 （2282/08.3） 12 12 14 17 （339/08.3） 20 10 11 10 （403/08.3） 12 ーー 8 （634/08.3）ーーー 8 （654/07.12） 8 ーー 6 （149/08.3） 7 会社名 05 年度 06 年度 07 年度（連結総売上高/ 決算期） 08 年度見込み ※1 は本誌推定。
金額は千万円単位を四捨五入している ※2 は前期から売上高算定基準を変更している（単位：億円） 1 兆3058 億円 ■ＳＧホールディングス　ロジスティクスに求められる機能が単一ではなく複合的かつ多様化している。
顧客仕様にカスタマイズした柔軟なソリューション提供が勝負になり、顧客の懐に深く入り込む営業力と高度なロジスティクスの管理ノウハウが必要になる。
■匿名（商社系）　海外においては地場特性に立脚した物流ニーズを把握し、提案する力を備えた人材の配置が重要になる。
■ニチレイロジグループ　今後も３ＰＬへのニーズ増加が予想される中、人材の確保・育成が喫緊の課題となる。
そのためには相応の先行投資と教育期間が必要になる。
■匿名（倉庫業）　当社は自前主義を貫いており、今後も物流コンサル的な頭の部分と、倉庫、車両等のインフラ設備の両方を荷主に継続的にアピールしていく。
３ＰＬにはインフラが前提という考えがある。
結局、現場を上手に動かさないと意味がないからだ。
■ＮＥＣロジスティクス　�
械丕牟般海亮��謀�燭衒��匆饉劼裡諭�舛魑瓩瓩� れるケースが今後も増えると思われる。
コスト削減中心のサービスでは事業としての収益性の確保が難しい。
付加価値のあるサービスを目指す必要がある。
■匿名（総合物流）　提案内容よりもコスト削減が優先される傾向が強く、契約面で３ＰＬ事業者側のリスクが多い。
荷主側からの開示情報︵物量等︶と実態の差も原因のひとつだ。
■エヌ・ティ・ティ・ロジスコ　物流センターをショールーム化し、３ＰＬ事業者としての現場力をアピールできる機会を増やしていく。
■遠州トラック　�
劭藤稗弔鯀箸濆�鵑瀬蹈献好謄��浩澤廚�茲喞鶲栃� 法への取り組みを、今後の展開として考えている。
■安川ロジステック　顧客への切り口として、部分的サービス実施による改善提案を通じて物流合理化を実現し、信頼関係を築く中で機能受託範囲を拡大していく。
アンケートで読む３ＰＬ業者のホンネ ─�
械丕婿�箸硫歛蠅簑从�∈８紊療験�砲弔い� SEPTEMBER 2008　　28 ３ＰＬ事業の収益性について（回答数：34）海外の３ＰＬ事業について／アセアン（回答数：44）海外の３ＰＬについて／欧州（回答数：44）海外の３ＰＬ事業について／北米（回答数：44）３ＰＬ事業の収益性の傾向について（回答数：38）海外の３ＰＬ事業について／中国（回答数：44）営業利益率 1％～3％未満 17.6％（6） 3～5％未満 38.2％（13） 5～8％未満 32.4％（11） 8％以上 11.8%（4）赤字　0 向上している 13.2％（5）どちらかといえば横ばい向上しているどちらかといえば低下している 34.2％（13） 39.5％（15） 13.2％（5）進出している進出を検討している進出は考えていない 70.5％（31） 9.1％（4） 20.5％（9）具体的な進出計画がある　0 低下している　0 撤退を検討している　0 撤退した　0 進出している進出を検討している進出は考えていない 54.5％（24） 15.9％（7） 25.0％（11）具体的な進出計画がある具体的な進出計画がある撤退を検討している　0 撤退した　0 進出している 40.9％（18） 4.5％（2） 2.3％（1）進出を検討している 13.6％（6）進出は考えていない 43.2％（19）撤退を検討している　0 撤退した　0 進出している 40.9％（18）具体的な進出計画がある 2.3％（1）進出を検討している 11.4％（5）進出は考えていない 45.5％（20）撤退を検討している　0 撤退した　0 ■匿名（総合物流）　料金の安さだけで３ＰＬ業者選定するのではなく、事業継続を前提とした適切な料金設定や物流管理体制を評価ポイントに置くことが重要。
安かろう、悪かろうでは事業継続が困難となる。
■ＳＧホールディングス　荷主企業と良好な関係を保つためにも、取り組みにストーリーを持たせる。
例えば１年目：コスト削減、２年目：品質向上、３年目、荷主企業の売上と利益への貢献など。
■近鉄エクスプレス　荷主からの情報開示において不十分な点なケースも見られるので、出来るだけ多くの情報を開示してもらいたい。
■匿名（倉庫業）　原油価格高騰の影響により相当ひどいダメージを受けている。
実際、当社の下請け業者の倒産が目立っており、運ぶこと自体が困難な状況に陥りつつある。
この現状を受け止めてほしい。
■ＮＥＣロジスティクス　旧来からの物流の下請的な外注と、３ＰＬとの相違を荷主側でよく認識し、相互にＷｉｎ─�
廝蕋遒隆愀弦獣曚� 可能なビジネスモデルのあり方を構築すべき。
■セイノーホールディングス　効率化＝コスト削減の追求により、低賃金、長時間労働、不安定な労働環境という問題が物流現場に広がっている。
優秀な人材確保にしわ寄せがきており、このままでは物流業界全体でサービスレベルの維持が望めなくなる。
■匿名（メーカー系３ＰＬ）　物流コスト意識は高いが、改善提案に対する理解度が不足している。
商売のやり方の変化を嫌がる傾向にある。
■エヌ・ティ・ティ・ロジスコ　単価算定時は付帯業務、イレギュラー事象が把握しきれていない場合が多い。
ＯＪＴで事前受け入れしてもらえる案件はスムーズに立ち上げ、移行ができ、物流改善のチャンスとなっている場合が多い。
■匿名（メーカー系３ＰＬ）　ここ数年、３ＰＬ案件のコンペ開催企業が増加傾向にある。
その際には、顧客自身の判断に頼るのではなく、コンサル等の意見を交えた評価ポイントの絞り込み、マストとなる条件の洗い出しによる判断基準の明確化が必要だろう。
─荷主企業への要望、メッセージなど