日本の3PL 2003年度3PL実態調査[特集]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2003年12号

特集
日本の3PL 2003年度3PL実態調査

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

DECEMBER 2003 14 調査の目的と概要３ＰＬ実態調査は二〇〇三年度で第八回目を迎えた。
毎回、調査の目的や狙いは少しずつ修正を加えている。
今回の調査の目的は大きく分けて三つある。
一つは企業が３ＰＬサービスを利用することを戦略的にどう評価しているのかを知ることだ。
北米、西欧、アジア太平洋、そして南アフリカに拠点を構える自動車、化学、ハイテク企業などを調査対象とした。
二つ目は３ＰＬユーザーの視点をきちんと理解、整理すること。
ユーザーがどのような基準で３ＰＬ業者を選択し、どう管理しているのか。
３ＰＬ業者に対するユーザーのニーズとは何か。
３ＰＬ業者にどのようなレスポンスを望んでいるのか、などが主なテーマだ。
そして三つ目が３ＰＬの最新トピックスを把握することだ。
３ＰＬの潜在能力や将来性、サービスのトレンド。
３ＰＬのパフォーマンスや価値。
実際に３ＰＬが展開される場合のパターンなどを押さえることを目的とした。
最初に今回の調査の概要を簡単に説明しておこう。
調査は北米、西欧、アジア太平洋、南アフリカの四地域に拠点を置き、自動車、コンピュータ、薬品、流通などの分野で活躍する二一六四社を対象とした。
二〇〇三年の春から夏にかけて、各社のＣＬＥ（Chief Logistics Executive ）に電子メールでアンケート用紙を送付した。
その結果、四〇〇の回答が得られた。
回答率は約一八％だった。
回答者は各社のバイスプレジデント、ディレクター、またはロジスティクス部門やサプライチェーン部門のマネージャーだ。
地域的な内訳は北米二二一人、西欧五三人、アジア太平洋一一八人、南アフリカ八人。
業種別では組み立てメーカー六五〜八五％、卸・小今号から再スタートする米ＣＬＭ報告の第１回目は毎年恒例の「３ＰＬ実態調査」。
世界のトップ企業のロジスティクス部門責任者がアンケートに答えている。
現在、３ＰＬ業者にはサービスの質的向上やカバー領域の拡大、そして新しい情報技術への対応力が求められているという。
2003年度3PL実態調査売り一〇〜一五％、原材料メーカー三〜五％。
売上規模別では北米の六五％が一〇億ドル超、西欧の三八％が一〇億ユーロ超、アジア太平洋の九五％が一〇億ドル以下となっている。
まず調査では会社として現在どのような課題に直面しているかについて尋ねた。
寄せられた回答を割合の高い順から列挙していくと、「サプライチェーンマネジメントの見直し」（九五％）、「コスト削減」（九四％）、「新製品の投入」（九〇％）、「新しい市場の開拓」（八九％）、「ロジスティクス面でのサービスレベルの向上」（八七％）、「最新の情報技術の導入」（八六％）――という結果になった。
企業の上層部がＳＣＭやロジスティクスといったテーマに高い関心を示していることが分かった。
３ＰＬ事業の成長性われわれは九六年以降、３ＰＬサービスの利用状況について毎年統計をまとめている。
九六年度、北米における３ＰＬ利用の割合は全体の七一％を占めていた。
その後はその割合が徐々に高まっていくものと予想していたが、二〇〇一年度までは数％の範囲内で上下動を繰り返す結果となった。
しかし、二〇〇二年度、そして今回調査の二〇〇三年度には七八％と過去最高の水準を記録している（図１）。
何故、北米における３ＰＬ利用の割合が再び上昇に転じたのか。
その理由はこの報告の後半部分で明らかになってくるだろう。
続いて、具体的にロジスティクス業務のどの部分を３ＰＬにアウトソーシングしているのか、という問いに対する回答を見ていこう。
この質問では北米、西欧、アジア太平洋で地域的な違いが顕著に現れた。
例えば「販売輸送」。
北米では販売輸送をアウトソーシングし米CLM報告ジョージア工科大学　�
叩Ε献腑鵝Ε薀鵐哀譟�Jr. 博士キャップジェミニアーンスト＆ヤングギャリー・Ｒ・アレンフェデックス・サプライチェーン・サービスウェイン・Ａ・クランペル日本の3PL 成功事例に学ぶ上手な活用法特集 15 DECEMBER 2003 ていると回答したのは七一％だった。
これに対して西欧は九五％、アジア・太平洋は八七％という結果となった。
「倉庫業務」に関しても三地域で大きな違いが見られた。
倉庫の外注化に積極的なのは西欧で、その割合は九一％に達した。
一方、北米は七三％。
アジア太平洋は四六％にすぎなかった。
依然として北米、アジア太平洋の企業は自社で倉庫を保有し、自社戦力でオペレーションする傾向が強いことが明らかになった（表１）。
とはいえ各社とも将来的にロジスティクスをアウトソーシングする動きは加速すると見ている。
三地域とも二〇〇六〜二〇〇八年度には二〇〇三年度の水準よりも一〇ポイントほど「ロジスティクスの一括委託に踏み切る」企業の割合が高まると予想している（図２）。
今回の調査では３ＰＬを利用していない企業の回答も分析した。
アンケートでは何故３ＰＬサービスを利用しないのか。
その理由を尋ねた。
その結果、もっとも多かったのは「ロジスティクスは自社のコアコンピタンスであるから」という回答で、北米では実に四五％に上った（アジア・太平洋では四〇％）。
次に割合が高かったのは「ロジスティクスは外注化するには重要すぎる」で北米では四〇％（同三九％）。
「コスト削減に結びつかない」、「コントロールを失う」、「自分たちのほうが３ＰＬ業者よりも専門性が高い」、「（３ＰＬ業者が提供する）サービスのレベルに満足できない」、「顧客の不満が増す可能性があるから」と続いた。
特筆すべきはアジア太平洋で「自分たちのほうが３ＰＬ業者よりも専門性が高い」、「（３ＰＬ業者が提供する）サービスのレベルに満足できない」、「顧客の不満が増す可能性があるから」と回答する企業が多かった点だ。
このことは同地域で活動する３ＰＬ業者のサービスが成熟していないということを物語っている（図３）。
このように中には３ＰＬに不満を持っている回答者もいたが、全体的には回答を寄せた企業の多くが現在の３ＰＬサービスに満足しているようだ。
そして３ＰＬが将来、輸送管理や倉庫管理、出荷トラッキングやトレーシングといった業務の中心的な委託先になるとも予測している。
さらに一括サービスの提供や機能拡張によって３ＰＬが自社のサプライチェーンに深く関与するようになると見ている。
３ＰＬに必要なＩＴ機能とは続いて３ＰＬに対してＩＴ面では、どのようなことを期待しているかについて尋ねた。
現在、回答企業が利用しているＩＴをベースにした３ＰＬサービスは「倉庫・物流センター管理」、「出荷管理」、「輸出入・フレートフォワーディング・通関の手続き」など。
いわゆる販売物流の部分に関するサービスが圧倒的に多かった。
これに対して、将来どのようなＩＴベースの３ＰＬサービスを期待しているか、という問いでは、調達物流に関する回答の比率が高かった。
「サプライヤー管理システム」を筆頭に、「製品のバーチャル電子市場」、図1　3PLの利用状況の推移（1996～2003年）（％）１９９６１９９７１９９８１９９９２０００２００１２００２２００３１００８０６０４０２００７１％７１％６８％７３％７３％７１％７８％７８％７９％９４％５８％北米西欧中国・アジア太平洋表1　アウトソーシングされる業務北米西欧アジア太平洋倉庫７３％９１％４６％販売輸送７１％９５％８７％関税手続き６６％５７％ ― 調達輸送６２％７１％６２％通関手続き６２％６７％３３％フレートフォワーディング５７％６７％４１％請求書のチェック・支払い５４％２４％８％クロスドッキング３７％４３％３３％荷物の混載・流通３７％６２％１６％ジョージア工科大学Ｃ・ジョン・ラングレーJr. 博士 DECEMBER 2003 16 「サプライチェーン計画システム」、「輸送・ロジスティクス電子市場」と続いた。
販売物流から調達物流へ――。
各社が３ＰＬにカバーしてもらいたいと考えている領域は拡がりつつあることが分かった。
ロジスティクス関連の情報システムをどこから提供してもらっているかについても調査した。
その結果、北米では「内製化」しているケースがもっとも多く、「情報システム会社」、「３ＰＬ業者」という順番になったが、西欧およびアジア太平洋では「内製化」、「３ＰＬ」、「情報システム会社」となった（図４）。
「３ＰＬ業者にＩＴ機能は必要か」という問いに対して、北米、西欧では九割以上が「必要」だと回答した。
ただし、「ＩＴに関するリーダーシップを３ＰＬ業者に依存するか」という質問では「そうしたい」という回答各エリアとも過半数以下にとどまった。
あくまでもＩＴの主導権は自社で握っておきたいという意向が強いようだ。
「３ＰＬ業者のＩＴ機能に対する満足度」もさほど高くない。
「満足している」という回答は北米で七五％、西欧で五六％、アジア太平洋で二七％だった。
満足していない西欧、アジア太平洋では当然、情報システムを「内製化」している割合も高かった。
３ＰＬ業者の評価基準３ＰＬを利用している企業がどのような基準で３ＰＬプロジェクトが成功したと判断しているのか。
具体的な数字を聞いた。
質問項目は「ロジスティクスコストの削減」、「ロジスティクス関連の固定資産の削減」、「オーダーサイクル平均日数の短縮」、「在庫総量の削減」、「キャッシュ・トゥー・キャッシュサイクル日数の削減」の五つだ。
その結果、北米と西欧では評価基準に数字的な開きのあることが判明した。
北米の企業は「ロジスティクスコスト」や「ロジスティクスの固定資産」に関する要求が厳しい。
西欧に比べ目標とする削減率が大きかった。
一方、西欧の企業はコストや拠点数の削減よりも「在庫量の削減」のほうに重点を置いているようだ。
３ＰＬ業者に対する?ダメ出し〞もしてもらった。
「サービスレベルをコミットしない」、「３ＰＬプロジェクトが動き出した後にコストや料金が上昇する」、「グローバルに対応する能力が欠けている」、「最新の情報技術に追いついていない」、「改善への取り組みが継続されない」など３ＰＬのユーザーからは厳しい意見が相次いだ。
３ＰＬの管理面や、３ＰＬ業者とユーザーの協力関係のあり方に関する問題点についても調査した。
事前に次のような五つの仮説を立てた。
?ユーザーはおおよそ３ＰＬ業者には満足している。
にもかかわらず、３ＰＬ業者は顧客との関係をよりよくしたり、３ＰＬサービスを継続的に利用してもらうことにプレッシャーに感じている。
?コアサービスの提供は欠かせないものになっている。
しかも他社のサービスと差別化するために付加価値サービスや関係をよりよくする技術などプラスしようとしている。
?ユーザーは３ＰＬ業者が先進的なサービスを提供することを望んでいる。
しかし、そうしたユーザーたちはまだ３ＰＬ業者を、戦略的な「リソースマネージャー」というよりも「リソースプロバイダー」と見なしている。
?３ＰＬ業者とユーザーが良好な関係を維持するためには公平な取引・契約形態、相互投資、継続的な図2　ロジスティクスの一括委託は　　　今後も拡大すると予想されている（％）北米４９％５６％６５％８１％５０％６０％西欧アジア太平洋１００８０６０４０２００２００６― ２００８２００３図3　3PLサービスを利用しない理由ロジスティクスがコア事業であるため外注化するには重要すぎるためコスト削減につながらないためコントロール力を失ってしまうため自分たちのほうが専門知識が豊富なためサービズレベルに満足できないため顧客企業の不満が増すため０５１０１５２０２５３０３５４０４５５０４５％４０％４０％３９％３４％２６％３４％２５％２１％３６％１８％２６％８％２４％（％）北米アジア太平洋日本の3PL 成功事例に学ぶ上手な活用法特集 17 DECEMBER 2003 改善活動、協力して創造力を働かせることが求められる。
?ユーザーは先進的なサービス、サプライチェーンに関する専門的な知識、リスクと報酬を共有するという取り決めを交わすことを３ＰＬ業者に求めている。
それを満たすためには今後３ＰＬ業者とユーザーの関係は４ＰＬへと進化していく。
実際、調査を進めていくとこれらの仮説が見事に的中していることが分かった。
３ＰＬ業者が現在どのような役割を果たしているか、という質問でもっとも回答が多かったのは「リソースプロバイダー」だった。
次いで「リソースマネジャー」。
「問題解決人」、「輸送ストラテジスト」、「流通ストラテジスト」、「サプライチェーンストラテジスト」と続いた。
取引・契約形態の実態も明らかになった。
「コストの共有」、「リスクと報酬の共有」に踏み切っているケースは比較的増えているが、「ジョイントベンチャー形式での取り組み」や「収益の共有」にまで至っているケースは皆無に等しいと言えるだろう。
４ＰＬに相応しい企業とはご存じの通り、ロジスティクスサービスはここ数年で急激な進化を遂げてきた。
もともと市場にはベーシックなロジスティクスサービスを提供する「ロジスティクス・サービス・プロバイダー（ＬＳＰ）」しか存在しなかった。
しかしその後、より付加価値の高いロジスティクスサービスを提供する「サードパーティー・ロジスティクス（３ＰＬ）」が登場。
さらに、しばらくすると複数の３ＰＬを一括して管理する「リード・ロジスティクス・プロバイダー（ＬＬＰ）」が出現した。
そして現在では「フォースパーティー・ロジスティクス（４ＰＬ）」という新たなプレーヤーが活躍の場を拡げようとしている。
この４ＰＬはサプライチェーンの広い範囲をカバーできる能力、先進的な情報技術を活用できる機能などを有し、さらにユーザーのビジネス全般について戦略的な提案が行える力を兼ね備えているという。
「４ＰＬにもっとも相応しい企業とは？」この質問では非常に興味深い回答を得られた。
二〇〇二年度の調査で「３ＰＬこそ４ＰＬに相応しい」と答えたのは四七％にすぎなかったが、今回の調査では六九％にまで拡大した。
「インターネット関連企業」、「コンサルティング企業」も前回に比べポイントを上げたが、「３ＰＬ」ほどの支持率の伸びはなかった。
対照的に「ソフトウエアベンダー」が前回よりもポイントを下げる結果となった。
最後に３ＰＬに関する戦略がどう変化してきているのかをまとめておこう。
まずユーザーは３ＰＬのコアサービスの複数の項目について失望感を抱いている。
コストやサービスの品質に継続的な改善が見られないこと、最新のＩＴ技術への対応が遅れていることなどに不満を抱いているようだ。
３ＰＬに求めるサービスのカバー領域も拡がりつつある。
従来は販売、調達など３ＰＬが実務を請け負う範囲は限定されていた。
それが現在ではサプライチェーン全体を管理する役割を期待されている。
もしこうしたニーズに応えることができなければ、３ＰＬプロバイダーは今後、パートナーとして指名されなくなると考えたほうがいいだろう。
フェデックス・サプライチェーン・サービスのウェイン・Ａ・クランペル氏（本稿は今年九月に開かれた米ＣＬＭ年次総会のセッションでの発表内容と配布資料を基にして構成したものです。
スピーカーに誌面化の許可を得ていますが、文責は本誌にあります）図4　情報技術の依頼先（％） 3PL 情報システム会社内製化８０７０６０５０４０３０２０１００１６％２９％３２％３５％６％１５％４６％５９％５６％北米西欧アジア太平洋キャップジェミニアーンスト＆ヤングのギャリー・Ｒ・アレン氏