第1回　アウトソーシング市場の現状[米3PL研究]：ロジスティクス・ビジネス[LOGI-BIZ]バックナンバー

2010年1号

*下記はPDFよりテキストを抽出したデータです。閲覧はPDFをご覧下さい。

JANUARY 2010　　62 アウトソーシング市場の現状景気変動と３ＰＬ活用　景気の不確実性と不安定性がグローバル市場を直撃したことで、荷主と３ＰＬの関係性は大きく変わりつつある。
３ＰＬユーザーとプロバイダーは、こうした状況にいかに対応し、協力関係の向上に向けた努力をしているのか。
そのことをより良く理解するのが今回の年次調査の目的の一つだった。
　結果的にこの問題は、３ＰＬが提供するＩＴサービスに対するユーザーとプロバイダー間の評価ギャップをいかに埋めていくか、そしてサプライチェーンをいかに調和のとれた組織にしていくか、といった話題と並ぶ、今回の年次調査の特筆すべきテーマの一つとして位置付けられることになった。
　これについて米ホームセンター最大手のザ・ホーム・デポ社のマーク・ホリフィールドＳＣＭ部門シニア・バイス・プレジデントは次のように述べている。
　「昨今の経済状況から来る、サービスレベルの低下につながる要因や金融的なリスクを緩和することは、我々にとって非常に重要なことだ。
そしてサプライチェーンとロジスティクス・マネジメントは当社のコアコンピタンスであるとはいえ、３ＰＬを活用することが賢明な経営判断である領域もある」ロジスティクスを成功させる３ＰＬの役割　ロジスティクスが自社の強みであると答えた荷主企業の割合は、欧州で前回調査より一ポイントアップして八八％になったのを別にして、二〇〇八年調査と比べると若干低下している。
北米が八七％から八四％、アジア太平洋地域が九〇％から八八％、南米が九七％から九〇％にそれぞれ下落した。
　ただ面白いことに３ＰＬ企業側は、九四％がロジスティクスが自社の顧客にとっての強みになっているとしている。
このことは「３ＰＬプロバイダーと利用者の関係性に対するそれぞれの側からの評価にはギャップがある」という調査結果とも一致している。
　例えば「３ＰＬがロジスティクスの効率を改善する革新的なやり方を提案している」ということに同意する荷主が五〇％に過ぎない一方で、３ＰＬ側では同じ質問に八二％が「そう思う」と答えている。
　同様に３ＰＬの利用が自分たちの顧客サービス向上に役立っていると感じている荷主が五九％であるのに対し、３ＰＬ自身がそう思う割合は八八％である。
また、３ＰＬによって業務の柔軟性が増すとしている荷主は七九％だが、３ＰＬ側は八九％となっている。
　荷主と３ＰＬのどちらも、お互いの関係はうまくいっていると考えている。
図１に示したように、八九％の荷主はお互いの関係について非常に、あるいはそこそこうまくいっていると評価しており、３ＰＬ側の割合も九六％に達する。
　本稿は米国大手コンサルティング会社のキャップジェミニ・コンサルティングが毎年行っている3PLに関する調査報告「The 2009 Fourteenth Annual Third-Party Logistics study」を、同社の許可を得て翻訳したものである。
今月号から4回にわたってほぼ全文を掲載する。
第1回目の今回は、3PL市場の現状を解説する。
第1回 63　　JANUARY 2010 　ただし他の評価同様、この設問でも「非常にうまくいっている」とした割合が、３ＰＬでは四五％であるのに対して荷主は二五％だった。
また「うまくいっている」と答えている割合が一番高い地域はアジア太平洋で九四％、最低が南米で八一％、中間が北米の八四％、欧州の八五％となっている。
　図２には、荷主が３ＰＬを活用するうえで重要な要素を列挙した。
中でも特に以下の三つが３ＰＬと荷主の関係性を最適化するという結果が出た。
●開放性、透明性、　良好なコミュニケーション　荷主の七四％、３ＰＬの七七％がこれを挙げている。
とりわけ未曾有の経済危機に見舞われている現状では、こうした目標を達成するための努力が３ＰＬとユーザー双方にとって死活的に重要な意味を持つ。
●現場レベルの個人的人間関係　荷主の六五％、３ＰＬの七二％が同意したこの要素は、次のことを示唆している。
すなわち、コラボレーションの成功に役立つ人・プロセス・技術の質を高める目的で、組織双方のメンバーが個人的な関係を深めることが、３ＰＬと荷主の関係性も改善するということだ。
また今回の調査では、取締役レベルでの個人的人間関係が全社的な支援を得るための手助けとなることも確認された。
●顧客のニーズに対応する柔軟性、　コストやサービス目標を達成する能力　事前に顧客と合意したゴールや目標を達成する能力はとても重要である。
これには荷主、３ＰＬ双方の回答者がほぼ同レベルの重要性を与えている。
とはいえ、サービスの改善よりはコスト低減の方がやや重視されているようである。
ある回答者は「戦略的思考が長期的な利益をもたらすことは万人の認めることだが、だれもが今日のコストの方に関心が向いているようだ」と述べている。
　図２で面白いのは荷主の三五％と３ＰＬの五七％が、サプライチェーンの改善と刷新に役立つアイデアを出す能力が大事だとしていることである。
　これを挙げている割合が荷主より３ＰＬの方が高いのは驚くべきことではない。
３ＰＬとの関係と目的によっては、戦略より実際の業務に重点が置かれることもよくあるからだ。
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械丕未縫汽廛薀ぅ船А璽鵑硫�韻蛤�靴� 役立つアイデアを期待しない荷主がいるのは当然のことだ。
しかしながら、３ＰＬをサプライチェーンの改善と刷新に関する情報の有力な情報源としてとらえている荷主もいる。
　例えば、米酒類メーカーのフォスターズ・ワイン・エステート・アメリカ社の場合、毎年の契約の中に３ＰＬ側からの倉庫と配送のベストプラクティスの提案を義務づけており、それによって得られたコスト削減分は３ＰＬ 80 60 40 20 0 非常にうまくいっているそこそこうまくいっているどちらともいえない非常に悪いあまりよくない 25 45 64 51 9 3 1 1 1 0 荷主 3PL 図1　荷主と3PL はお互いの関係性について（％）　　　似たような評価をしている図2　3PL を活用するうえで重要な要素開放性、透明性、良好なコミュニケーション顧客ニーズに対する3PL 側の柔軟性顧客と3PLとの効果的な協力関係とコラボレーションサプライチェーンの改善と刷新に役立つアイデアを提供する能力リスクをシェアすることに対する積極的姿勢全社的方針とバックアップ体制を整えるための役員レベルでの個人的人間関係サービスレベル向上コスト削減目標の達成報酬支払いのシステム現場レベルでの個人的人間関係荷主の回答3PLの回答パーセンテージ要　素 74％ 77％ 65％ 72％ 64％ 65％ 61％ 72％ 54％ 58％ 54％ 71％ 44％ 51％ 35％ 57％ 30％ 25％ 15％ 19％ JANUARY 2010　　64 と折半している。
　リスクをシェアすることが重要だと答えた割合は比較的少なく、荷主で三〇％、３ＰＬでは二五％にとどまった。
ある回答者はこう述べている。
「ビジネスの一翼を担う３ＰＬは、ただ単にロジスティクスだけでなくビジネス全体を理解していなければならない。
また、顧客の抱えるリスクをシェアすることと、顧客のビジネスを顧客の立場に立って考えることも大事なことだ」３ＰＬの活用による測定可能な効果　図３は、３ＰＬのサービスによって得られる数値的な効果について荷主が回答したものである。
ロジスティクス・コストと固定資産削減のパーセンテージは、前回調査にくらべて若干低くなっている。
また、今回は荷主に在庫のコスト削減についても質問をした。
そせない違いが出ている。
　問題が当事者双方の側で生じることは言うまでもない。
ある回答者は３ＰＬ側がしかるべき情報を伝えないことに不満を持っていたケースについて次のような報告を寄せている。
調査したところ、ユーザーのＩＴ部門がロジスティクス部門には無断で関連データの３ＰＬへの通知を止めていたことがわかった。
３ＰＬ側には履行責任があったが、問題はユーザー側の落ち度によるものであった。
　他にも問題点として挙げられているのが「コスト削減の未達成」、「プロジェクト・マネジメントのスキル不足」、「導入段階での移行の不手際」、「グローバル対応力の不足」などの結果、３ＰＬの利用によって平均で八・六％の削減という結果を得た。
　米３ＰＬのサドル・クリーク社のウッディ・ブレイロックはこう語る。
「いまの状況はマネーがすべてということだ。
潜在顧客にマネーを節約する方法さえ提示できれば、もうその顧客を獲得したも同然だ」　さらにオーダー・サイクル、オーダー充足率、完全オーダー達成率の変化についても調べた。
このうちオーダー・サイクルは一〇・二日から九・八日と、他の年とくらべてあまり大きな改善ではなかったが、すべての指標において改善が認められた。
３ＰＬと荷主の関係：改善の機会　我々は毎回、３ＰＬを利用している荷主から課題もしくは改善の機会を挙げてもらっている。
今回はその調査対象を３ＰＬにも広げた。
これによって同じ課題に対する荷主と３ＰＬそれぞれの回答を比較することができた。
　図４を一見して明らかなのは、ほとんどの課題で３ＰＬよりも荷主側のほうが、パーセンテージが高かったことである。
　例えば図４の最初の項目を見ると、荷主の四六％が、「提案の中に継続的な改善と達成目標がない」ことを問題視している。
一方、同じ指摘をする３ＰＬは一九％に過ぎない。
それほど極端な差ではないにせよ、「合意したサービスレベルに達しない」、「ＩＴへの対応が充分でない」という項目にも見過ご図3　3PL の利用による数値的な効果結　果全地域平均 12.3％ 23.4％ 8.6％ 10.2日 9.8日 86.0％ 92.7％ 90.4％ 95.3％ロジスティクス・コストの削減固定資産の削減在庫コストの削減オーダー・サイクルオーダー充足率完全オーダー達成率利用前利用後利用前利用後利用前利用後図4　3PL サービスの問題点プロジェクト・マネジメントのスキル不足自社で実績のない特別サービスを約束する意義ある信頼関係を構築する能力がない全地域で統一されたビジネス・プロセスとサプライチェーン・サービスの欠如荷主側回答3PL 側回答パーセンテージ問題点 46％ 19％ 46％ 31％ 43％ 31％ 36％ 34％ 35％ 17％ 31％ 25％ 30％ 21％ 25％ 18％ 25％ 26％ 26％ 20％ 11％ 12％ 13％提案に継続的改善と達成目標がない合意したサービスレベルに達しない ITへの対応が不十分コスト削減が実現しない導入段階での移行の不手際グローバルへの対応不足効果が迅速に現れない産業別専門知識の欠如質問せず 65　　JANUARY 2010 ?協働?していきたいと願っている。
一緒にコスト削減をしたり、共通の課題に取り組んだりということだ。
それにはコストのチェックや顧客サービスを評価するための、適切なＫＰＩシステムを構築する必要がある」荷主は３ＰＬにどれだけ払うか？　我々は毎回、荷主に対して、３ＰＬへの支払いがロジスティクス予算全体に占める割合と、今後の推移の見通しについて質問をしている。
　今回の調査では?今後?のカテゴリーを? 今後一〜二年のスパン（二〇一〇年〜一一年）と、?三〜五年のスパン（二〇一二〜一四年）の二つに分け、後者の時期にはある程度景気が回復しているか、あるいはその兆しが見えていると仮定した。
　荷主がアウトソーシングに予算を割く割合（欧州六六％、アジア太平洋六二％、南米五一％）は、〇八年の調査より若干高くなっている（図５）。
こうした地域では、３ＰＬサービスへの全体の支出がやや増加していると見てよいだろう。
一方、北米の四七％という数字は、前回の四九％にくらべ二ポイントの減となっている。
　過去の調査では毎回すべての地域の荷主が、今後ロジスティクス予算に占めるアウトソーシングの割合は増えるだろうと回答してきた。
このことは今回の調査の今後一〜二年と三〜五年の見通しにもあてはまる。
しかしながらここ数年の調査結果からすると、実際に達成された数値は予想を下回っている。
何をアウトソーシングし、何を得るか？　図６はロジスティクスの何をアウトソーシングするかを示したものである。
以下に今回の調査から得た知見と以前の調査との違いを挙げる。
●アウトソーシングしている活動は、外部とのやり取りが生じるものや、日常的に発生するルーティーン作業的なものが多い。
国内輸送八六％、国際輸送八四％、通関七一％、フォワーディング六五％等である。
●逆にあまりアウトソーシングされていないのは、より戦略的な活動、顧客との接触が生じるもの、ＩＴ関連だった。
配送計画、ＩＴ関連、サプライチェーン・コンサルティング、顧客サービス等である。
●今回の調査では、ロジスティクスの諸活動をアウトソーシングしている割合が、北米・南米よりも、欧州やアジア太平洋の方が高かった。
ただし、各市場における比率の伸びを近年の調査結果と比較すると、今回は北米や欧州よりもアジア太平洋、また南米が目立って伸びている。
●図６のデータが示すところでは、〇九年は全体のボリュームそのものは減少しているものの、通関・フォワーディング・車両管理サービスは数字を伸ばしている。
そうしだ。
３ＰＬが自社の現状メニューにはないにもかかわらず請け合う特別サービスについては、二五％の荷主が問題視しているが、３ＰＬにはこの質問は投げかけていない。
　図４に掲げた課題は本来、３ＰＬだけでなく荷主側にとっての? to do リスト?でもある。
どのような関係であれ、改善への第一歩は話し合いの場を持つことである。
両者が同じＫＰＩ（重要業績評価指標）を参照し、同じ評価ストラテジーを持つことを確認し合うことが重要だ。
　ある荷主は次のように語っている。
「当社は３ＰＬとの長期的・戦略的な関係のもとで 80 60 40 20 0 北米欧州アジア太平洋南米 2009 年現在2010─11 見込み2012─14 見込み図5　全ロジスティクス予算に占めるアウトソーシングの割合は　　　増加が見込まれる 47 50 54 66 71 74 62 65 70 51 55 60 （％） JANUARY 2010　　66 　今次調査での新たな試みの一つとして、いま現在アウトソーシングしている活動に加えて、今後アウトソーシングすることを予定している活動は何か、との質問をした。
興味深いことに、いまは比較的活用されていないサービス群が有力候補として挙げられた。
　具体的にはラベリング・包装・アセンブリー・キッティング、静脈物流、運賃請求書の検査と支払い、配送計画と管理、３ＰＬが提供するサプライチェーン・コンサルティング、顧客サービス、リード・ロジスティクス・プロバイダー／４ＰＬサービス等である。
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械丕未�靴燭癖�遒某塀个� る一例として、高級生鮮食材を世界中に出荷するためのソリューションが必要となったある企業のケースがある。
見栄えがしてなおかつ温度変化にも耐えるパッケージを提案した３ＰＬに、その会社は委託先を変更した。
ＩＴの役割　�
械丕未噺楜劼隆愀言④亮舛� 有効性を高めるのに、ＩＴは中たサービスを活用する荷主の割合が増えているということが分かる。
●３ＰＬが提供する運賃請求書の検査サービスは欧州とアジア太平洋では少し増えただけだが、南米では〇八年の一四％から〇九年は二八％と倍増している。
図7　IT をベースとしたサービスの状況輸送管理倉庫管理国際取引管理ヤード・マネジメント輸送ソーシング輸送管理（計画） EDI ウェブ・ポータブル可視性バーコーディングサプライチェーン・イベント管理 RFID カスタマー・オーダー管理サプライチェーン計画サプライチェーン・ネットワーク最適化 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 69 59 40 38 35 34 22 21 19 18 13 13 11 5 4 30 43 46 34 59 61 75 60 80 59 72 72 29 94 91 4 5 71 14 18 21 12 22 19 17 12 22 24 21 19 3PL を活用　自社で運営サービスがあれば活用する（年）図8　IT 対応力についての期待と実際のギャップ期待と実際のギャップ 100 80 60 40 20 0 （％） 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3PLとしてITへの対応力が重要3PLのIT 対応力に満足している図6　荷主は幅広くロジスティクス・サービスをアウトソーシングしているラベリング、包装、アセンブリー、キッティング 3PLが提案するサプライチェーン・コンサルティング・サービスリード・ロジスティクス・プロバイダー／ 4PLサービス全地域北米欧州アジア・南米太平洋アウトソーシングしているパーセンテージロジスティクス・サービス 86 75 92 95 80 84 70 91 91 88 71 73 61 78 74 68 71 72 65 52 65 61 57 82 66 39 40 42 42 20 38 33 42 40 34 38 31 43 47 26 33 53 24 26 28 32 32 33 34 20 30 28 34 30 26 22 14 26 28 15 21 21 19 25 20 13 10 13 15 14 13 12 8 20 15 12 10 12 17 6 国内輸送国際輸送通関保管フォワーディングクロスドッキング静脈物流運賃請求書の検査と支払い輸送計画、管理 ITサービス車両管理顧客サービス受注受付、処理 67　　JANUARY 2010 ギャップが存在している。
たとえば図８にあるように、荷主の八八％はＩＴベースのサービスが重要であると考えているが、３ＰＬ側の対応に満足している割合は四二％に過ぎない。
　一方、３ＰＬ側の八一％は、顧客がそれを重要だと考えていると認識しているが、顧客が自分たちのサービスに満足していると感じている割合は五九％にとどまる。
荷主と３ＰＬはともに重要性を認識しているが、?ギャップ?は荷主側の観点から見た場合の方がはるかに大きい。
３ＰＬを活用しない理由　我々の３ＰＬ調査には３ＰＬを利用していない企業も含まれており、その数はかなりの数に上る。
こうした企業が３ＰＬを活用しない理由を尋ねるのも意味のあることである。
主な理由は次の通りである。
●コスト削減が実現されない（三二％） ●ロジスティクスは自社のコアコンピタンスだから（二七％） ●アウトソーシングする機能のコントロールが利かなくなる（二五％） ●ロジスティクスはアウトソーシングするには重要すぎる（二五％） ● 合意したサービスレベルに達しない（二三％） ●３ＰＬより自分たちの方が専門的知識がある（一七％）心的役割を果たすと考えられている。
図７に３ＰＬが荷主に提供しているＩＴをベースとしたサービスを列挙した。
　各サービス項目の数字が表しているのは、 ?荷主がその機能を３ＰＬに委託している割合、?荷主が自社で行っている割合?現在は自社で行っているが３ＰＬがそのサービスを提供すれば委託しようと考えている割合、の三種類である。
　全般的な傾向としては、ＩＴベースのサービスについても図６で見たロジスティクス諸活動のサービスの利用状況とそれほど違いはない。
つまり日常発生するルーティーン的作業がアウトソーシングされやすい傾向にあるのに対し、より戦略的で顧客に近いものはそうではない。
　われわれの３ＰＬ調査を毎年ご覧いただいている熱心な読者に、一言お断りしておかねばならないことがある。
それは毎回改善を重ねているため、図７で質問した項目が、以前のＩＴ関連の質問項目とはかなり異なっているということだ。
したがって図７のデータは以前の調査結果と直接比較することはできない。
しかし、今回の〇九年の質問により、３ＰＬのＩＴをベースとするサービスについてよりいっそう有用で包括的な知見が得られるようになっている。
　この調査を始めた当初の八年前から、３ＰＬのＩＴベース・サービスに対する荷主側の期待と実際のサービス内容との間には相当の図9　回答者の地域別分布北米（248）32％南米（103）13％欧州（250）33％アジア太平洋（155）20％その他（16）2％図10　回答者の産業別分布ハイテク＆エレクトロニクス 14％食品・飲料 10％日用雑貨 12％ライフサイエンス・医薬・ヘルスケア 10％自動車・輸送機器 10％工作機械 8％小売り 6％化学6％その他産業 13％その他11％　同調査は2009年の春から秋にかけて行われ、世界中のロジスティクスとサプライチェーンの責任者にアンケートを送付し回答を得た。
アンケートの有効回答者の数や属性は図9、および10を参照。
また一部の企業には直接インタビューを行った。
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